Право на обязательную долю в наследстве

Правило об обязательной доле: понятие, условия применения

Законодатель признает свободу завещания за каждым человеком. Выбор будущих правопреемников и распределение имущества между ними – исключительная прерогатива наследодателя. Установление права на обязательную часть как единственного ограничения этой свободы продиктовано необходимостью защитить имущественные права детей и нетрудоспособных членов семьи умершего.

Условия применения правил об обязательной доле:

  1. Наследование идет по завещанию или одновременно по завещанию и по закону. Второе возможно если наследодатель в завещании распорядился не всем имуществом или отдельные положения завещания недействительны.
  2. На момент смерти наследодателя правообладатели, то есть близкие родственники усопшего, круг которых оговорен законом, живы и (одно из двух): не достигли совершеннолетия или нетрудоспособен.
  3. В результате исполнения завещания правообладатели (одно из двух): вовсе лишаются наследства или получают часть имущества меньшую обязательной доли.

https://www.youtube.com/watch?v=FF20Vizd-1o

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым. Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним. Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

Трудоспособность – медико-социальная категория. Нетрудоспособными признаются люди, которым противопоказано выполнение трудовых функций: пенсионеры и инвалиды. В отношении инвалидов не все просто:

  • представители I группы однозначно нетрудоспособны;
  • представители III группы – всегда трудоспособны;
  • представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

  • пенсионеры;
  • инвалиды I и II группы;
  • лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

  • временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
  • не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о наследстве без завещания будет рассматриваться иначе.

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

  • близкими родственными связями с усопшим;
  • браком;
  • пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя. Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.

Статья
1167. Охрана законных интересов
несовершеннолетних, недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан при
разделе наследства

При
наличии среди наследников несовершеннолетних,
недееспособных или ограниченно
дееспособных граждан раздел наследства
осуществляется с соблюдением правил
статьи 37 настоящего Кодекса.

В
целях охраны законных интересов указанных
наследников о составлении соглашения
о разделе наследства (статья 1165) и о
рассмотрении в суде дела о разделе
наследства должен быть уведомлен орган
опеки и попечительства.

Кому положена?

Обязательную долю в наследстве имеют:

  • дети наследодателя:
      • не достигшие 18 лет;
      • достигшие 18 лет, но являющиеся инвалидами;
  • нетрудоспособный вдовец (вдова);
  • нетрудоспособные родители (к ним относятся и законные усыновители, но не опекуны);
  • иждивенцы, которые являются нетрудоспособными.

Несовершеннолетние дети – тут все понятно.Нетрудоспособные дети – а вот кто относится к нетрудоспособным детям старше 18 лет, следует разобраться. Само понятие «нетрудоспособность» законодательством не раскрывается, но его толкует Верховный Суд СССР. В своём постановлении суд указывает,что нетрудоспособным считаются:

  • инвалиды I, II, III группы по результатам медико-социальной экспертизы;
  • достигшие пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 – для женщин);
  • несовершеннолетние.

То есть нетрудоспособными детьми могут являться в нашем случае дети-инвалиды (независимо от возраста), а также дети  до 18 летнего возраста и после 55/60 лет. Так как, если наследодателю где-то за 80, а его дочери 56 лет, ей будет причитаться обязательная доля как “нетрудоспособному ребенку”.

Бывают и такие ситуации, когда ребенок умершего завещателя был усыновлен другими людьми. Имеет ли он отношения к наследству своего кровного родителя? Нет, никакого отношения ни к наследству, ни соответственно к обязательной доле в нем не имеет. Если же был начат только процесс по усыновлению, но в законном порядке ребенок еще не был усыновлен посторонними лицами, то такого права он не лишается.

Нетрудоспособные родители и вдовцы – здесь тоже имеется в виду обязательная доля в наследстве пенсионерам и инвалидам.

Иждивенцы – чтобы ваше право как иждивенца на обязательную долю подтвердилось, необходимо соответствовать следующим трем критериям:

  • всё та же «нетрудоспособность», которая вызвана инвалидностью, пенсионным возрастом, несовершеннолетием;
  • полная материальная зависимость от наследодателя (т.е. нахождение на полном обеспечении, которое было единственным средством к существованию);
  • содержание/помощь должна продолжаться в период не менее года  до того, как откроется наследство;
  • совместное проживание с наследодателем. Данное обстоятельство не обязательно, если иждивенец является по отношению к наследодателю:
    • супругом, ребенком, родителем, внуком;
    • братом, сестрой, дедушкой, бабушкой, племянником, племянницей;
    • тетей, дядей, двоюродным братом/сестрой;
    • прабабушкой, прадедушкой, двоюродным внуком/внучкой, двоюродным дедушкой/бабушкой, двоюродным племянником/племянницей, двоюродным дядей/тетей, двоюродным правнуком;
    • отчимом, мачехой, пасынком, падчерицей.

Дополнительные гарантии иждивенцам

Привилегированное положение нетрудоспособных иждивенцев проявляется не только при наследованию по завещанию, но и по закону. То есть если наследодатель не оставил завещания, то его иждивенцы вступают в наследство с другими наследниками в равных правах, не зависимо от того к какой очереди они сами относятся.

Право на обязательную долю в наследстве

Пример: у наследодателя была на иждивении 14 летняя племянница (вторая наследственная очередь). По закону к наследству призван сын наследодателя (первая очередь). Тем не менее, не взирая на очередность, вместе с сыном наследство пополам поделит племянница.

Другой пример: наследодатель имел на иждивении престарелого соседа (не относится ни к какой очереди вообще). Завещание не было составлено. В наследство вступила жена наследодателя (первая очередь) и на равной доле сосед. Но здесь нужно иметь в виду. если сосед не проживал вместе с наследодателем, то к наследству его бы не призвали.

Наиболее затруднительным при вступлении в наследство доказывать факта иждивения. Обычно нотариусы требуют подтверждения иждивения и совместного проживания (если иждивенец не родственник наследодателю) в судебном порядке. Для этого необходимо обращаться в территориальный суд для установления данного факта (в порядке особого производства).

Можно ли снизить размер такой доли?

Правообладателю положена половина того, что причиталось бы ему при отсутствии завещания. Чтобы установить обязательную долю, необходимо сначала рассчитать размер доли по закону.

Напомним общие правила распределения имущества усопшего по закону:

  • его родственники поделены на семь очередей, иждивенцы отнесены к восьмой;
  • представители каждой очереди призываются к наследованию последовательно;
  • пока хотя бы один представитель предыдущей очереди жив, не отказался от наследства и не пропустил срок вступления в наследство, представители последующей очереди к принятию имущества усопшего не призываются;
  • имущественные доли наследников одной очереди равны;
  • нетрудоспособные иждивенцы усопшего наследуют вместе с представителями наследующей очереди в равной доле.

Все обладатели права на обязательную долю (кроме иждивенцев) являются наследниками I очереди.

Пример расчета обязательной доли на случай, если правообладателем является супруг, родитель, ребенок. Умерший А. завещал все имущество сослуживице Д. В результате наследства были лишены его трудоспособные мать, отец и супруга, а также малолетняя дочь. Таким образом, правом на обязательную долю обладает только дочь. Рассчитаем ее долю.

Если завещания нет, каждому из четырех наследников I очереди (родители, супруга, дочь) причитается по 1/4 имущества усопшего. Таким образом, дочери достанется 1/8 наследства (1/2 от 1/4).

ПОДРОБНОСТИ:   Медкомиссия на водительские права на обводном канале

Обязательная доля в наследстве

В приведенном расчете мы оперировали идеальными долями. Но на практике имущество приходится делить в натуре. Для этого стоимость всех вещей усопшего (дом, земля, машина) суммируют. В последующем имущество распределяют исходя из долей согласно стоимости. Если стоимость активов вызывает споры, привлекается оценщик. Если разделить согласно действительной стоимости не удается, назначается компенсация.

Она должна составлять как минимум ½ того имущества, которое досталось бы получателю, если бы ему полагалось что-либо по закону. И для определения ее размера нужно вначале установить «идеальную» долю. При этом учитываются все живые законные наследники, которых можно призвать к наследованию (с получателями по представлению включительно), и законные наследники, зачатые при жизни завещателя и родившиеся после того, как наследство было открыто.

Иными словами, требуется определить весь круг наследников. Рассмотрим небольшой пример.

Пример.

Отец завещал свой дом одной из двух дочерей. Но когда отец умер, дочь, не упомянутая в завещании, обрела нетрудоспособность, то есть автоматически стала обязательным наследником. В соответствии с ГК дочери должны были унаследовать по ½ дома, а нетрудоспособная дочь, соответственно, должна получить половину своей части.

Также отметим, что если получатели по завещанию не являются одновременно законными наследниками, то при расчете обязательной доли они во внимание не принимаются.
Размер обязательной доли

Вполне
вероятно, что стоимость неделимой вещи
(или предмета домашней обстановки),
полученной одним из наследников по
преимущественному праву, превысит
стоимость его доли в наследственном
имуществе.

  • передачей
    остальным наследникам другого имущества
    из состава наследства;

  • предоставлением
    иной компенсации, в том числе выплатой
    соответствующей денежной суммы.

Упоминание
в законе об “иной компенсации”
предполагает, что несоразмерность
раздела может быть компенсирована и
таким имуществом, которое не входит в
состав наследства. Так, наследник,
получивший неделимую квартиру на
основании преимущественного права на
нее, может компенсировать разницу между
стоимостью этой квартиры и его
наследственной долей, передав другим
наследникам собственные деньги, ценные
бумаги, любое другое имущество.

Обязательная доля в наследстве по закону

При
этом в случае реализации преимущественного
права на неделимую вещь выбор между
получением имущества в натуре и денежной
компенсацией принадлежит наследникам,
имеющим право на эту компенсацию. Что
касается несоразмерности, возникшей в
результате реализации преимущественного
права на предметы обычной домашней
обстановки и обихода, то она может быть
денежной и без согласия наследника,
которому выплачивается.

Законодатель
предоставляет наследникам право
договориться о сроке выплаты компенсации
несоразмерности имущества, получаемого
ими в натуре, с причитающейся им в
соответствии с законом или завещанием
наследственной долей. Одновременно он
устанавливает, что при отсутствии
договоренности выплата компенсаций
должна предшествовать реализации
преимущественного права.

Указанные выше граждане имеют право получить не менее половины той доли, которая полагалась бы им по закону.

Приведем пример. Умирает отец и свою квартиру завещает родному сыну. При этом, он состоял в зарегистрированном браке и имеет также несовершеннолетнюю дочь. Супруга имеет право сначала выделить из состава общего имущества (а квартира куплена в браке) свою долю. Это ½ квартиры. Супруга трудоспособная, следовательно, права на обязательную долю она не имеет. Но такое право есть у несовершеннолетней дочери.

Если бы наследники в данной ситуации призывались в порядке очередности по закону, то на ½ отцовскую долю в квартире претендовали бы: супруга и оба ребенка. То есть, каждому по 1/6. Поэтому, учитывая, что размер обязательной доли составляет не менее половины, несовершеннолетняя дочь наследует 1/12 квартиры, а сын – 5/12.

Право на обязательную долю в наследстве

Наследники имеют право на обязательную долю и в случаях, когда совсем не наследуют по завещанию и не указаны в нем, и когда часть завещанного имущества составляет менее половины той доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Размер обязательной доли зависит от количества всех наследников по закону на день открытия наследства, включая наследников по праву представления и зачатых при жизни наследодателя и рожденных живыми после открытия наследства.

Есть еще один нюанс, который может быть использован в наследственных делах. По судебному решению может быть уменьшен размер обязательной доли в наследстве, вплоть до полного отказа в ее присуждении. К примеру, наследник по завещанию использовал завещанную квартиру для проживания, иного жилья нет, а наследник по обязательной доле таким имуществом не пользовался.

Он установлен ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Но судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.

Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери. То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти. Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3 : 2).

Право на обязательную долю в наследстве

Очень важный момент – это дата составления завещания! Она способна повлиять на размер наследуемого имущества.1 марта 2002 года – это дата является точкой отсчета для нас.

  • 2/3 от законной доли положено наследнику, если составление завещания имело место до этой даты, это та обязательная доля, которая передавалась бы вам, не будь завещания.
  • 1/2 часть  – если завещание составлено позже указанной даты.

Пример: Гражданин И. завещал свое имущество своему родному брату гражданину В. и своей дочери – гражданке Т. Двадцать лет до того и в день своей смерти он состоял с гражданкой С. в браке. Несмотря на то, что гражданину В. и дочери передается наследство по завещанию, обязательная доля в нем все равно причитается и вдове умершего.

Рассчитать ее несложно. Наследниками первой очереди являются дочь и жена, то есть между ними имущество делилось бы пополам, если бы не завещание. Значит, по закону жена получила бы ½ наследства. Посчитаем, что ½ от ½ составляет 1/4, значит вдова гражданка С. Получает ¼, а ¾ наследства переходит по завещанию дочери и брату умершего (пример приведен по новому ГК).

Можно, но только если передать в натуре имущество, причитающегося в качестве обязательной доли законному наследнику, невозможно, а наследник по завещанию всегда им пользовался или имел его в качестве основного источника дохода.

Только в вышеуказанном случае СУД может (но не обязан!) эту долю уменьшить или же вообще отказать в присуждении. Ни нотариус, ни вы с наследником по завещанию в договорном порядке этот вопрос не сможете разрешить законным путем. Для этого следует обращаться с иском в суд.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Пример: А. спешил на день рождения, но разбился в автокатастрофе 22.01.17. Согласно завещанию, все его имущество отходит благотворительному фонду. У А. остались родственники:

  • сын, 18 лет которому исполнилось 22.01.17 года;
  • супруга 1979 года рождения (инвалидом не признавалась);
  • мать 1935 года рождения;
  • племянница-инвалид, жившая с А. на его иждивении с марта 2016 года.

Обязательная доля в наследстве распределяется согласна очереди родства. В описанной ситуации обладателем права на обязательную долю будут несовершеннолетний сын и мать-пенсионерка. Супруга наследодателя трудоспособна, поэтому обязательная доля ей не положена. Не будет наследовать и племянница, поскольку она прожила на иждивении наследодателя меньше года.

Законодатель защищает наследственные права ребенка, зачатого наследодателем при жизни, рожденного после его смерти. Среди прочего такому ребенку гарантировано право на обязательную долю.

ПОДРОБНОСТИ:   О применении судами законодательства об ОСАГО || Постановление пленума верховного суда рф осаго

Пример: Т. умер 03.03.16 года, завещав все имущество матери. На момент его смерти супруга Т. была беременна. 05.06.16 года она обратилась к нотариусу и подтвердила это справкой из медицинского учреждения. Согласно постановлению нотариуса выдача свидетельства о праве на наследство матери Т. отложена до момента рождения ребенка. 17.09.16 супруга Т. родила дочь.

Порядок реализации права

Для этого необходимо написать заявление о принятии обязательной доли в наследстве. Куда? Всё тому же нотариусу, который ведет дело о наследстве, на которое вы претендуете.

В первую очередь наследуемое имущество должно быть выделено в обязательную долю. Затем раздел всем остальным наследникам. При этом, речь идет не только о том имуществе, которой указано в завещании, но и о незавещаемом. То есть обязательная доля определяется от суммы всего наследственного имущества.

Если есть и “законная”, и “завещательное” имущество, то ваша доля выделяется из незавещанных вещей. Если будет недостаточно, то оставшуюся часть будут восполнять.

Например, наследодатель завещал квартиры (стоимостью 2 млн. руб.) и гараж (500 000 руб.), а автомобиль стоимостью 100 000 в завещание не попал. В завещании фигурировала жена пенсионерка и малолетний сын.  Несовершеннолетняя дочь вступала в наследство только по закону.  Получается, что общая стоимость наследства  2,6 млн.

Когда другого имущества, кроме завещанного, не имелось у умершего, значит вы делите наследство, указанное только лишь в завещании, в размере обязательной доли с другими наследниками.

Как видите, наделение правом на обязательную долю в наследстве, связано с личностью наследника. Поэтому к правилам об обязательной доле не применяется отказ в пользу другого лица. Отказаться, конечно, от доли можно. Но это увеличит размер той доли, которую получит наследник по завещанию.

Кроме того, не применяются правила о наследственной трансмиссии (когда наследник умирает после открытия наследства, но до его принятия).

Право на обязательную долю ограничено положениями о недостойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ). Обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается.

Интересным является определение имущества, из которого удовлетворяется право на обязательную долю. В первую очереди, это незавещанное имущество. То есть, обязательный наследник не сможет претендовать на имущество завещанное (даже если оно ему очень нужно) при наличии имущества незавещанного (даже если оно никакой ценности вообще не представляет).

Обязательная доля в наследстве: что в нее входит?

Обязательная доля в наследстве включает все, что правообладатель наследует от усопшего по любому из следующих оснований:

  1. Закон. Часть наследственной массы может распределяться по закону, если:
  • наследодатель распорядился не всем имуществом;
  • завещание признано недействительным частично;
  • наследник отказался от завещанного ему имущества.
  1. Завещание. Правила об обязательной доле применяются и в случае, когда правообладатель упомянут в завещании, однако оставленная ему часть активов по своей стоимости не соответствует размеру обязательной доли.
  2. Завещательный отказ. Наследодатель по завещанию вправе поставить переход своего имущества к наследникам под условие выплаты определенной суммы, передачи некого имущества или исполнения других действий в пользу третьего лица.
  3. Наследственная трансмиссия. Если правопреемник по закону или завещанию погиб до конца строка на принятие наследства, не приняв имущества усопшего, но и не отказавшись от него, право вступить в наследство переходит к его собственным наследникам по завещанию и/или закону.
  4. Право представления. Если наследник по закону (наследников по завещанию правило не касается), умер до наследодателя, к наследованию призываются его собственные наследники.

Пример: Т. умер, завещав принадлежащий ему склад стоимостью 2 млн. руб. матери М., а земельный участок стоимостью 900 тыс. руб. – церкви. Т. также принадлежал автомобиль стоимостью 200 тыс. руб. Итого, общая стоимость наследства – 3 млн. 100 тыс. руб.

Родственники Т.: мать, вдова, двое совершеннолетних детей и сын-грудничок Г. (обладатель права на обязательную долю). Мать наследодателя М. погибла, не успев вступить в наследство за Т. или отказаться от него. Единственным наследником М. по завещанию является малолетний Г.

Рассчитаем имущественную долю Г. Как наследнику I очереди, ему полагается 1/5 автомобиля, то есть имущество на сумму 40 тыс. руб. По трансмиссии он также получает долю бабушки М. Она составляет 2 млн. 40 тыс. руб., из которых 2 млн. руб. – стоимость склада, 40 тыс. руб. – стоимость доли в праве собственности на автомобиль. Итого, по завещанию малолетний Г получит имущества на сумму 2 млн. 80 тыс. руб.

Сравним эту сумму с его обязательной долей. Если бы завещания не было, Г получил бы 620 тыс. руб. (1/5 от 3 млн. 100 тыс. руб.). Поскольку стоимость полученного Г по всем основаниям больше его обязательной доли, нотариус не станет влиять на распределение имущества Т, установленное им в завещании.

Как применяется обязательная доля при наследовании по закону на практике

Круг таких лиц обозначен в ст. 1148 ГК РФ. В общих чертах это нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. И здесь выделяются 2 категории потенциальных наследников:

  • Те, кто входит в круг наследников по закону.
  • Те, кто не входит в круг наследников по закону.

Наследники первой категории призываются к наследству независимо от принадлежности к той или иной очередности, если:

  • относятся к наследникам по закону 2-7 очереди;
  • были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
  • находились на иждивении наследодателя как минимум в течение года до его смерти.

Наследники второй категории призываются к наследству, даже если не относятся ни к какой очереди наследников. Но они должны отвечать следующим условиям:

  • были нетрудоспособными на момент смерти наследодателя (открытия наследства);
  • находились на иждивении наследодателя и проживали совместно с ним как минимум в течение года до его смерти.

Обязательная доля в наследстве

Все указанные выше категории наследников наследуют наравне и вместе с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию. И неважно – первая эта очередь, вторая или седьмая. Если же никаких наследников по закону (в порядке очередности) нет, то нетрудоспособные иждивенцы второй категории будут образовывать восьмую очередь наследования.

Закон, как видно из вышеизложенного, выделяет два ключевых признака для получения права на наследство в порядке своего рода обязательной доли:

  • Нетрудоспособность.
  • Иждивение.

Рассмотрим их отдельно.

Нетрудоспособность

Она может быть в силу возраста или в силу состояния здоровья, постоянной или временной. Главное – чтобы на момент смерти наследодателя (открытия наследства) наследник был нетрудоспособным.

Нетрудоспособность как факт признается для пенсионеров, инвалидов, для несовершеннолетних. Но ее все равно нужно подтвердить, предоставив нотариусу пенсионное удостоверение, медицинские документы или свидетельство о рождении (паспорт) несовершеннолетнего наследника.

Сама по себе нетрудоспособность не будет основанием для получения прав на наследство. Нетрудоспособный гражданин должен находиться на иждивении у наследодателя, то есть им содержаться финансово и (или) материально. Это, по сути, означает, что наследник не просто является пенсионером, инвалидом или несовершеннолетним, но и при этом не работает.

Иждивение

Иждивение – это полное содержание наследодателем наследника. Оно может заключаться в предоставлении ему денежных средств для жизни, еды, лекарств, одежды и т.п., несении всех расходов и т.д. Таким образом, претендент на наследство должен полностью содержаться наследодателем в течение года до его смерти, либо последний должен быть для наследника единственным основным источником доходов.

В сочетании с нетрудоспособностью иждивение практически идеально проявляется у тех же самых, что указаны выше, категорий граждан – пенсионеры, инвалиды, дети. Но если эти категории граждан работают, то о праве на наследство говорить не приходится.

Иждивение должно длиться как минимум 1 год до открытия наследства. Более того, лица, которые не имеют право на наследство в силу закона, то есть не относятся к 1-7 очереди наследников, для того, чтобы войти в круг наследников, должны не только быть нетрудоспособными иждивенцами, но и проживать в течение последнего года жизни наследодателя вместе с ним. В данном случае проживать – не просто быть прописанным в квартире (доме), но и фактически проживать в этом жилье.

Наши юристы знают ответ на ваш вопрос

Если вы хотите узнать,

как решить именно вашу проблему

, то

спросите

об этом нашего дежурного

юриста онлайн

. Это быстро, удобно и

бесплатно

!

или по телефону:

  • Бесплатная консультация юриста по телефонуМосква и область: 7-499-938-54-25
  • Бесплатная консультация юриста по телефонуСанкт-Петербург и область: 7-812-467-37-54
  • Бесплатная консультация юриста по телефонуФедеральный: 7-800-350-84-02

Российское наследственное право использует понятие «обязательная доля» только к правоотношениям, связанным с наличием завещания. Поэтому юридически неправильно при наследовании по закону применять термин «обязательная доля». Тем не менее, цели и задачи в обоих случаях одинаковы. Кроме того, лица, которые могут получить право наследования по закону в силу особого статуса, включены и в круг лиц, которые пользуются правом обязательной доли при наследовании по завещанию. И в этом тоже наблюдается сходство. Но есть и различия, и они существенны.

ПОДРОБНОСТИ:   Водительское удостоверение тракториста-машиниста

Главные отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию:

  1. При наследовании в случае наличия завещания установлен более широкий круг лиц, которые имеют право на обязательную долю. Нетрудоспособные иждивенцы – только одна из категорий.
  2. Зато нетрудоспособные иждивенцы при наследовании по закону получат свою долю в размере 100%, а при наследовании в случае наличия завещания – 50%.
  3. Наследники, указанные в завещании, пользуются некоторым приоритетом перед теми, которые претендуют на обязательную долю. Первоначально рассматривается возможность наследования только того имущества, которое не включено в завещание. И только при его недостаточности появляется право на завещанное имущество. В определенных ситуациях суд может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. При наследовании по закону такое невозможно в принципе, поскольку у всех призванных к наследованию лиц равные права и равные доли.

В целом вопрос формирования и ограничения круга претендентов на наследство – задача нотариуса, при наличии спора – суда. Но в любом случае наследник должен сначала принять наследство и только потом решать вопрос с оформлением. Поэтому есть право на наследство или нет – это приходится определять самим наследникам.

Стандартная схема действия претендента на обязательную долю при наследовании по закону:

  1. Если вы – нетрудоспособный иждивенец, жили с наследодателем и он содержал вас в течение года, можно смело подавать нотариусу заявление о согласии на принятие наследства в пределах причитающейся вам доли. В этом случае совсем неважно, относитесь вы к какой-то очереди наследников или нет – все равно вам полагается определенная доля, а при отсутствии других наследников – все имущество. Вполне возможна и ситуация, при которой среди наследников или единственным наследником окажется человек, не имеющий никаких родственных связей с наследодателем. Правда, такое бывает редко.
  2. Если вы, как нетрудоспособный иждивенец, отвечаете всем условиям обязательной доли в наследстве, но не проживали вместе с наследодателем вообще или в течение последнего года его жизни, то наследником вы сможете стать лишь в одном случае – вы относитесь ко 2-7 очереди наследников. В этом случае неважно, к какой именно очереди, главное – к любой из них. При этом получать наследство вы будете на равных условиях с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию.
  3. Нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к 1 очереди наследников по закону, наследуют в любом случае. Здесь особый статус не играет никакой роли.

Граждане, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, могут от нее отказаться. Для этого также необходимо посетить нотариуса и составить письменный отказ. Передать полагающееся ему имущество он сможет только наследникам, указанным в тексте завещания. Иным лицам адресовать свою долю привилегированный наследник не вправе.

Отказ от обязательной доли в наследстве невозможен в пользу третьих лиц, так как данный правовой институт действует лишь в интересах социально уязвимых лиц. Если по их воле обязательное наследство будет передаваться кому угодно, это станет источником многочисленных злоупотреблений.

Да, предусмотрен, но он должен быть безадресным, то есть не в пользу какого-либо лица. Такое обязательное условие объясняется тем, что это право на обязательную долю предоставляется социально незащищенным и материально необеспеченным лицам в связи с их статусом. Если указанное право для них не столь важно, и они не собираются его реализовывать – нужно написать отказ от обязательной доли в наследстве в ту нотариальную контору, которая открывала наследственное дело.

Следует учитывать, что отказ от обязательной доли несовершеннолетнего или недееспособного наследника должен быть совершен с разрешения органа опеки и попечительства.

Если будет совершен отказ от обязательной доли, то обернуть вспять его уже нельзя будет.

Непредставление заявления о принятии обязательной доли также является своего рода отказом от наследства.

Наследника обязательной доли могут лишить наследства как недостойного, то есть для таких наследников это правило не является исключением. Значит они не унаследуют никакой доли, в том числе обязательной.

Отказ от наследства

Главное предназначение обязательной доли состоит в поддержке нетрудоспособных/несовершеннолетних лиц, чье право защищается законодательством. А значит, если обязательный наследник не принимает свою долю, то он все равно не сможет сделать это в пользу иных получателей наследства, т. к. данное право не может передаваться третьим лицам.

Оформленный нотариально отказ только избавляет человека от обязательной доли, в то время как изменить решение в будущем он уже не сможет.
Статья 1158 ГК РФ. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства

Кого лишают обязательного наследства

Даже гарантированной части наследства нетрудоспособный человек иногда может лишиться. Это возможно, если:

  • претендента на нее суд признает недостойным наследником;
  • наследник по завещанию докажет судье, что он более нуждается в оставленном наследстве и не может выделить из него требуемую нетрудоспособным наследником часть.

По усмотрению суда размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен, и в некоторых случаях – до нуля. Например, нетрудоспособный родственник наследодателя требует выделить ему долю в оставшейся отдельной квартире наследодателя, завещанной другому лицу. Однако в суде выясняется, что в собственности претендента на гарантированную государством долю находится несколько квартир, а для наследника по завещанию отписанная квартира – единственное жилье. В такой ситуации судья вправе отказать нетрудоспособному гражданину и оставить его ни с чем.

наследство

Подобным образом может решиться наследственный спор о предмете, являющемся основным источником дохода для наследника по завещанию. Допустим, ему от наследодателя достался только рояль, на котором он дает концерты по всему миру. А нетрудоспособный наследник не умеет играть на инструменте. Тогда велик шанс, что инструмент останется у того, кому он завещан.

Увеличение обязательной доли законом не предусмотрено.

Как и другие наследники, обладатель права на обязательную долю может быть признаваться недостойным в судебном порядке. Возможные основания:

  • покушение на жизнь наследодателя;
  • попытка причинения вреда его здоровью;
  • незаконное влияние на распределения наследства;
  • злостное уклонение от содержания наследодателя со стороны лица, на которого такое обязательство возложено по закону.

Суд вправе уменьшить обязательную долю наследника и даже лишить ее при совпадении следующих обстоятельств:

  1. Исполнение законодательных предписаний об обязательной доле влечет невозможность передачи правопреемнику по завещанию активов, которыми он пользовался. Либо имущества, которое использовалось им как основное средство получения средств к существованию (жилье, складское или офисное помещение, инструменты).
  2. Правообладатель этим имуществом при жизни наследодателя не пользовался. Он хорошо обеспечен, получение обязательной доли не является для него жизненно важным.

К обладателям права на обязательную долю применяется правило о фактическом принятии наследства. Поскольку в большинстве случаев правообладатели проживают с наследодателем на момент смерти, подача заявления о вступлении в наследство для них необязательна. По умолчанию они считаются принявшими наследство, поскольку продолжают пользоваться жильем и вещами усопшего.

Обязательная доля в наследстве может не приниматься, если оформить отказ у нотариуса. Решение будет считаться окончательным, передумать невозможно. Отказ в пользу конкретного лица невозможен. Неиспользование права на обязательную долю пропорционально увеличит части остальных наследников. Пропуск срока на вступление в наследственные права (актуально для тех, кто не проживал с усопшим) также имеет следствием утрату права на обязательную долю.

Нетрудоспособным родителям и брачному партнеру усопшего, а также его несовершеннолетним и нетрудоспособным отпрыскам независимо от содержания завещания положена половина того, что причиталось бы им по закону. Обязательная доля в наследстве может перейти другому, если будет отказ. Кроме того, наследник может быть лишен ее в случае недостойного поведения.

Наследство с долгами

Наследники, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, отвечают по долгам умершего наследодателя, но исключительно в размере стоимости завещанного имущества. То есть если долг превышает объемы средств, полученных в наследство, обязательный наследник не должен погашать долговые обязательства из “своего кармана”. В этом случае всё наследство, которое досталось, уйдет, чтобы покрыть долги.

https://www.youtube.com/watch?v=Y2LI6rGeu54

Пример: Наследственная сумма составляет 275 000 р. Вы узнаете, что 12 5 000 р умерший был должен. Погашая долг из этой суммы, у вас остается 50 000 р. Если же долг, к примеру, составлял 700 000, а вы получили все те же – 275 000, то должны будете их же и отдать. В этом случае реально вы ничего не получаете, а только теряете – в потраченном времени и волоките вокруг оформления наследства. Не проще ли написать отказ в этом случае?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Интересное рядом
Adblock detector